В самом сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, который изначально был создан эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет безжалостный шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и лишая их средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: несогласные подвергаются пыткам и ссылке. Горожане, доведенные до отчаяния, начинают задумываться о бунте и решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в изоляции, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, остаются настороженными и не стремятся восстанавливать контакт с людьми, с которыми не общались уже два столетия, предпочитая сохранять свой мир и покой.
