В живописном и уютном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается тайна. Здесь действует секретный институт, изучающий магию. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Преисполненная гнева и жажды мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира. В её планах — превратить всех жителей в леших и русалок, стремясь заменить реальность сказочными существами. На её пути встаёт Алексей Попов, который решает спасти своих родных и освободить Калязин. В этой нелёгкой борьбе к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят Хозяйке стихий, которая не собирается сдаваться без боя, и в городе разворачивается ожесточённая битва за человечность, любовь и спасение близких.
