1895 год. Нижний Новгород оживает в преддверии масштабной ярмарки — центрального события года для всех торговцев. Однако мирный ход жизни нарушается шокирующим происшествием: убит Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных жителей города. Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции, берется за расследование этого запутанного дела. В процессе он сталкивается с опасностями, которые полностью переворачивают его привычные представления о добре и зле. Чтобы одержать верх над злом, Алексей вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.