Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведвзвод, получивший задание обнаружить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, которого сослуживцы называют Саней, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения информации о расположении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, где на заключенных проводят жестокие опыты с химическим оружием. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземный бункер с химическими боеприпасами, расположенный под заводом.
