Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки с мастерством в стрельбе и рукопашных схватках, готовый на самопожертвование для достижения своих целей, оказывается в сложной ситуации. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на период расследования. Пытаясь выманить шпиона, который, по мнению Николая, захочет его устранить, он отправляется в удалённую деревушку к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнаёт, что его предшественники либо пропали, либо были убиты.
